27.03.2013, 12:00

Энергохолдинг ДТЭК разместил пятилетние евробонды

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.

Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
Справка. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову.<

Теги новостей: