Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011

17 июня 2011 во исполнение Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15.06.2011 № 631 «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2011 году» Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011 в размере 1,250 млрд. долларов США со сроком погашения в 2016 году по процентной ставке 6.25% годовых в формате «144А / Reg S». Сообщает Министерство финансов Украины.

Организатором выпуска выступил синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC.

Значительный спрос со стороны инвесторов (объем книги заявок приблизился к 3 млрд. дол. США) позволил разместить суверенитет еврооблигации Украины на 12.5 базисных пунктов ниже объявленного ориентира доходности и увеличить объем заимствования с 1 до 1.25 млрд. дол. США.

Несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, Министерство финансов разместило еврооблигации по беспрецедентно низкой процентной ставкой для 5-летнего инструмента за всю историю осуществления Украиной внешних государственных заимствований.<