Укрзализныця осуществила первую выплату купона по еврооблигациям

18 ноября 2013 года Укрзализныця своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по еврооблигациям, дебютный выпуск которых был осуществлен в мае этого года.
Напомним, первый в своей истории выпуск еврооблигаций Укрзализныця осуществила на общую сумму 500 млн долл. США сроком на 5 лет, в мае было размещено на Ирландской фондовой бирже со ставкой купона 9,5%.<

Основной целью выпуска еврооблигаций было беззалогового привлечения финансирования без гарантии государства. Внедрением этого финансового инструмента была достигнута прозрачность транзакции с точки зрения украинского законодательства и международных требований. Еврооблигации Укрзализныци - это первое с 2004 года заимствования из Украины, осуществленное большим государственным монополистом без государственной гарантии.
Напомним, что эксперты рынка финансового капитала во время Украинского форума транспортной инфраструктуры в октябре 2013 года выразили уверенность, что Укрзализныця имеет все шансы повторить эту финансовую операцию в 2014 году. «Если рынки нормализуются, а я надеюсь, что это произойдет не позднее начала следующего года, то в Укрзализныци есть все возможности еще раз выйти на рынок. Как минимум аналогичную по объему операцию Укрзализныця может провести», - заявил во время форума Игорь Митюков, директор Morgan Stanley Ukraine.
Эксперты рынка финансового капитала надеются, что Укрзализныця снова сможет выйти на рынок международного капитала уже единым корпоративным эмитентом, как акционерное общество, а не за счет взаимного поручительства шести железных дорог и предприятий отрасли, как это было при дебютном выпуске еврооблигаций.
Справка
Организаторы выпуска - Barclays Bank PLC, Morgan Stanley, Sberbank CIB, юридические советники - White&Case LLP, Linklaters, ЮФ «Лавринович и Партнеры», ЮФ «ЕПАП».
До основных инвесторов, которые приобрели облигации Укрзализныци, относятся инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).
Цель использования привлеченных средств - реализация Программ капитальных вложений, рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.
Укрзализныця (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом. К сфере управления Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. Все предприятия отрасли находятся в государственной собственности.